Predračun

Predračun je dokument, ki služi kupcu kot informacija o naročenem blagu ali storitvi in pogojih plačila. Predračuna ne knjižimo, zato ne vpliva na obveznost za DDV in ne povečuje naših prihodkov.

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 1 uro

Preglednica – barvni filtri

FILTER	OPIS
Vsi dokumenti	Na seznamu bomo videli vse dokumente.
Fakturirani predračuni	Na seznamu bomo videli vse predračune, iz katerih so že bile tvorjene fakture (poknjižene ali nepoknjižene).
Predračuni z nepoknjiženimi računi	Na seznamu bomo videli samo predračune, za katere je bila tvorjena nepoknjižena faktura.
Predračuni s poknjiženimi računi	Na seznamu bomo videli samo predračune, za katere je bila tvorjena poknjižena faktura.
Zavrnjeni predračuni	Predračuni, pri katerih je v glavi dokumenta označeno, da so zavrnjeni. Iz zavrnjenega predračuna ni več mogoče tvoriti drugih dokumentov.

Opis glave dokumenta

Zavihek Osnovno

POLJE	OPIS
PR	Oznaka dokumenta predračun.
Številka dokumenta	Zaporedna številka predračuna.
Datum	Program predlaga tekoči datum, ki ga lahko ročno popravimo. To je datum nastanka dokumenta.
Sklic	Sklic dokumenta se generira samodejno ob shranjevanju dokumenta.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Skladišče	Program sam predlaga skladišče. Predlaga skladišče, ki je določeno kot privzeto. Če privzeto skladišče ni določeno, ga moramo izbrati iz šifranta.
Partner	S klikom iz šifranta izberemo partnerja.
Plačnik	S klikom iz šifranta izberemo plačnika.
Kontakt stranke	S klikom iz šifranta izberemo kontakt stranke.
Naš kontakt	S klikom iz šifranta izberemo naš kontakt.
Potrjeno	Vnesemo datum potrditve predračuna.
Zavrnjeno	Obkljukamo, če je bil predračun zavrnjen. Iz zavrnjenega predračuna ni več mogoče tvoriti drugih dokumentov.
Dni	Vnesemo rok plačila. Koliko dni po dobavi račun zapade.
Zapade	Datum zapadlosti se samodejno izračuna glede na rok plačila, ki ga vnesemo v polju Dni.
Odprema	Izberemo vrsto odpreme oziroma dostave (npr. po pošti).
Potnik	Potnika izberemo iz šifranta. Na podlagi tega podatka se izračunava njegova realizacija.
Teža	V polju se samodejno izračunava skupna teža pozicij.
Opis	Vnesemo poljuben opis.
Izjava	S klikom iz šifranta izberemo izjavo.
Tečaj (1 EUR =)	Če smo izbrali ceno v tuji valuti, se prikaže polje za vnos menjalnega tečaja.
% rabata	Vnesemo odstotek rabata.
% s. rabata	Vnesemo odstotek super rabata.
Tip s.r.	Vnesemo tip super rabata. Super rabat lahko obračunavamo kot rabat na rabat (*), ali pa rabate seštevamo (+).

Zavihek Ostalo

FILTER	OPIS
Organizacijska enota	Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Lahko se nastavi privzeta organizacijska enota za posamezen dokument. Privzeto organizacijsko enoto program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.
Vrsta prometa	Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Lahko se nastavi privzeta vrsta prometa za posamezen dokument. Privzeto vrsto prometa program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

Opis pozicij dokumenta

FILTER	OPIS
N	Zaporedna številka artikla.
Artikel	S klikom na + Dodaj dodamo nov artikel. Artikel nato izberemo iz šifranta.
Naziv artikla	Naziv artikla se samodejno izpolni ob izbiri artikla iz šifranta.
Skladišče	Program sam predlaga skladišče iz glave dokumenta. Za posamezno pozicijo lahko izberemo drugo skladišče. V tem primeru velja skladišče, ki je vpisano na poziciji.
Količina	Vnesemo količino.
M.E.	Merska enota – napolnjeno polje (določeno v šifrantu artiklov).
Tip	Tip artikla.
Teža	Izpiše se neto teža artikla iz šifranta artiklov.
Cena	Izpiše ceno artikla.
Vrednost	Vrednost pozicije.
% rabat	Rabat se prenese iz glave dokumenta. Po potrebi ga lahko spremenimo za posamezno pozicijo.
Rabat	Znesek rabata se samodejno izračuna glede na vneseni odstotek in vrednost pozicije.
S. rabat	Super rabat se prenese iz glave dokumenta.
Skupina DDV	Skupina davka na dodano vrednost. Prenese se iz šifranta artikla.
% davka	Odstotek DDV glede na izbrano skupino DDV.
Davek	Znesek DDV za pozicijo.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.
Konto	Iz šifranta izberemo konto.
Opis	Vnesemo lahko dodaten opis.
Skladišče	Izberemo skladišče, kjer se nahajajo izdelki. Če se nahajajo na več skladiščih, skladišče določimo tudi na posameznih pozicijah dokumenta.

Tvorba dokumentov iz predračuna

Iz predračuna lahko na seznamu predračunov preko možnosti Več akcij tvorimo dokument Faktura.

Nato izberemo ustrezne pozicije dokumenta, iz katerih želimo tvoriti fakturo, in kliknemo OK.

Na ta način iz predračuna ustvarimo fakturo.

Opomba
Po potrebi lahko nastavite tudi tvorjenje drugih dokumentov.