Naročilo dobavitelju

Dokument Naročilo dobavitelju je samostojen dokument. Iz njega lahko tvorimo dokument Kalkulacija.

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred 3 meseci

Preglednica – barvni filtri

POLJE	OPIS
Vsi dokumenti	Na seznamu bomo videli vse dokumente.
(Delno) odprto	Na seznam dobimo tiste dokumente, iz katerih še ni bil narejen nalog za prevzem/kalkulacija ali pa ni bil narejen za celotno količino.
Zaprto	Na seznam dobimo vse dokumente, iz katerih je že bil narejen nalog za prevzem/kalkulacija ali pa je dokument ročno zaprt.
V pripravi	Na seznamu bomo videli samo naročila v pripravi (v glavi dokumenta imamo določen status V pripravi).

Nov dokument

Nov dokument ustvarimo s klikom na gumb Dodaj nov zapis.

Opis glave dokumenta

Zavihek osnovno

POLJE	OPIS
Datum	Datum nastanka naročila dobavitelju. Aplikacija predlaga tekoči datum, ki ga lahko ročno popravimo.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Skladišče	Program sam predlaga skladišče. Predlaga skladišče, ki je določeno kot privzeto. Če privzeto skladišče ni določeno, moramo skladišče izbrati iz šifranta.
Dobavitelj	Iz šifranta izberemo dobavitelja.
Ime dobavitelja	Polje se samodejno napolni ob izbiri dobavitelja v prejšnjem polju.
Naročilo	V polje vnesemo številko naročila dobavitelju. V primeru, da se ND kreira iz obstoječega dokumenta (npr. interno naročilo), se v to polje avtomatično izpolnijo vsi vezani dokumenti.
Datum naročila	V polje vnesemo datum nastanka naročila dobavitelju.
Rok dni	V polje vpišemo, v kolikšnem času želimo artikle prejeti na skladišče (v dnevih).
Rok	Želeni datum prejema naročenih artiklov program izračuna sam na podlagi datuma nastanka naročila dobavitelju in števila dni, ki jih vnesemo v polje Rok dni.
Stanje	Stanje dodeli program sam glede na poslovni dogodek. Stanje Ročno zaprto lahko dodeli uporabnik. To stanje se določi v primeru, da želimo zapreti naročilo za material, ki je bil naročen, a ni bil dobavljen.
Izjava	Iz šifranta izberemo izjavo. Izjave morajo biti vnesene v Šifranti → Izjave.
Uporabnik	Uporabnik programa, ki je kreiral dokument.
Dostava	Iz šifranta izberemo vrsto dostave (npr. lasten prevzem, po pošti …).
Optimalna količina	Z odkljukano Optimalno količino nam ob dodajanju šifranta avtomatsko predlaga optimalno količino iz šifranta artikla.
Opis	Vnesemo lahko dodaten opis naročila.
% rabata	Vnesemo odstotek rabata.
% s. rabata	Vnesemo odstotek super rabata. Super rabat se vedno upošteva na vseh pozicijah dokumenta.
Tip s.r.	Vnesemo tip super rabata. Super rabat lahko obračunavamo kot rabat na rabat (izberemo ``) ali pa rabata seštevamo* (izberemo `+`).

Zavihek ostalo

POLJE	OPIS
Organizacijska enota	Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Lahko se nastavi privzeta organizacijska enota za posamezen dokument. Privzeto organizacijsko enoto program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.
Vrsta prometa	Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Lahko se nastavi privzeta vrsta prometa za posamezen dokument. Privzeto vrsto prometa program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

Opis pozicij dokumenta

POLJE	OPIS
Artikel	Iz šifranta izberemo artikel. V polje lahko začnemo vnašati tudi naziv artikla in, če ga aplikacija prepozna, se polje izpolni samodejno.
Alternativna šifra	V šifrantu Artikel lahko artiklom dodamo alternativne šifre dobaviteljev. Polje se izpolni samodejno, v kolikor smo na pozicijo dodali artikel z alternativno šifro.
Naziv artikla	Naziv artikla se izpolni samodejno ob izbiri artikla iz šifranta.
Količina	Vnesemo želeno količino.
M.E.	Merska enota se določi v šifrantu Artikel. Polje se izpolni samodejno z izborom artikla.
Zaprto	Status se spreminja z določeno količino istega artikla na poziciji dokumenta, ki smo ga tvorili iz internega naročila.
Dni	V polje se prepiše datum roka iz glave dokumenta. Število dni lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.
Rok dobave	V polje se prepiše datum roka iz glave dokumenta. Datum se samodejno izračuna na podlagi vnosa v polje Dni.
Stanje	Spreminja se samodejno glede na to, v kateri fazi se dokument nahaja. Stanje lahko tudi poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.
FC	Fakturna cena artikla na poziciji.
NC	Nabavna cena artikla na poziciji.
% rabat	Prenese se samodejno iz glave dokumenta. Lahko ga poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej, ko določamo fakturno ceno.
Rabat	Znesek rabata se izračuna samodejno glede na vneseni odstotek rabata in količino na poziciji.
FV	V polju se prikazuje fakturna vrednost artikla na poziciji.
NV	V polju se prikazuje nabavna vrednost artikla na poziciji.
Tip	Tip artikla na poziciji, ki se izpolni samodejno glede na to, kako smo ga določili v šifrantu Artikel.
Stroškovno mesto	V polje se prenese stroškovno mesto iz glave dokumenta. Stroškovno mesto lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.
Stroškovni nosilec	V polje se prenese stroškovni nosilec iz glave dokumenta. Stroškovnega nosilca lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.
Organizacijska enota	V polje se prenese organizacijska enota iz glave dokumenta. Organizacijsko enoto lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.
Skladišče	V polje se prenese skladišče iz glave dokumenta. Skladišče lahko tudi poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. V tem primeru se skladišči v glavi in na poziciji razlikujeta, zato se upošteva tisto, ki je vpisano na poziciji.
Opis	Dodamo lahko poljuben opis artikla na poziciji.

Tvorba dokumentov iz naročila dobavitelju

Iz dokumenta naročilo dobavitelju lahko tvorimo dokument kalkulacija. Pri ND kliknemo na puščico in iz izpustnega seznama izberemo Tvori KA.

Nato izberemo ustrezne dokumente iz katerih želimo tvoriti kalkulacijo ter kliknemo Ok. Tako tvorimo iz naročila dobavitelju kalkulacijo.

*Po dogovoru s svetovalcem je tukaj tudi opcija izbire pozicij.

Je bilo to koristno?

Še potrebujete pomoč? Vprašajte ekipo