Šifrant partnerjev

V šifrantu partnerjev vodite vse poslovne partnerje: kupce, dobavitelje, potnike, zaposlene in druge. Podatki partnerja se uporabljajo na dokumentih (ponudbe, naročila, računi, e-računi), v knjigovodstvu in poročilih, zato naj bodo vedno ažurni.

Dostop do šifranta partnerjev

V glavnem meniju izberite modul Šifranti in nato Splošni → Partner.

Seznam partnerjev

Stolpci

Oznaka, Davčna številka, Kratko ime, Dolgo ime, Naslov, Pošta, Kraj, Država, Matična številka, Skrbnik na naši strani, Oznake, Industrija, Sektor, Zavezanec za DDV, BIC koda, Ustvarjeno, Spremenjeno, Ustvaril, Spremenil, Status.

Iskanje in filtriranje

• Iskalno polje pod naslovom stolpca: vpišite iskani niz (npr. del imena) in pritisnite Enter ali kliknite lupo.

• Tip partnerja (polje nad tabelo): prikaže samo partnerje izbranega tipa, npr. samo kupce ali samo dobavitelje.

• Prikaži tudi neaktivne: neaktivni partnerji so privzeto skriti. Ko označite kljukico, so prikazani tudi oni.

• Počisti vse filtre in sortiranje (rdeča ikona lijaka v glavi tabele) ponastavi iskanje.

• Osveži podatke (zelena ikona v glavi tabele) ponovno naloži seznam.

• Št. zapisov na strani: 20, 50, 70, 100 ali 200. S klikom na Naloži ob Št. vseh zapisov prikažete skupno število partnerjev.

• S klikom na naslov stolpca seznam razvrstite po tem stolpcu.

Orodna vrstica

Ime gumba se izpiše, ko se z miško postavite nanj.

Akcije v vrstici

• Svinčnik: odpre partnerja za urejanje.

• Puščica (Več akcij): Kronologija, Finančni podatki, Posebni opis, Zgodovina.

Dodajanje novega partnerja

1. Na seznamu kliknite Dodaj nov zapis.

2. Izpolnite Kratko ime. Polje Dolgo ime se izpolni samodejno, a ga lahko popravite (npr. dodate d.o.o.).

3. Izpolnite davčne in matične podatke, naslov in kontakte (glejte Osnovni podatki).

4. Razprite pasico Tip partnerja in označite vsaj en tip (npr. Kupec, Dobavitelj, Pravna oseba).

5. Po potrebi izpolnite ostale zavihke (transakcijski računi, kontakti, komerciala …).

6. Kliknite Shrani.

Pravila ob shranjevanju:

• Brez izbranega tipa partnerja program opozori: »Nimate izbranega tipa partnerja. Prosimo izberite Tip partnerja v pasici spodaj (dobavitelj, kupec, …)«.

• Pri partnerju tipa Kupec sta obvezna še Država in Sektor.

• Program preveri, ali že obstaja partner z enakim ID za DDV, DUNS ali LEI številko, in vas na to opozori. Tako se izognete podvojenim partnerjem.

Nasvet: pred vnosom novega partnerja ga poiščite na seznamu (po davčni številki ali imenu), tudi med neaktivnimi.

Gumbi v glavi obrazca

Urejanje partnerja

Na seznamu kliknite svinčnik ob partnerju. Podatki so razporejeni po zavihkih, opisanih v nadaljevanju. Ko končate, kliknite Shrani.

Osnovni podatki

Uporabniško definirana polja (pod osnovnimi podatki): E-mail za opomin, Email za izterjavo, Email za specifikacijo plačil, Naslov2, Naslov3, Ne kreiraj opomina?, Ne obračunaj obresti?, Obrestna mera, Obvezno plačilo obveznosti glede na zapadlost?, Posebni konto za obveznost, Posebni konto za terjatev, Pošlji opomin na e-mail naslov?, Pošlji opomin na začasni naslov?, Specifikacija plačil v Excel?. Nabor polj je odvisen od nastavitev vašega podjetja.

Pasica Dodatni podatki: Dolgo ime 2, Občina, Regija, Šofer.

Pasica Tip partnerja: označite vse vloge, ki jih ima partner. Tip vpliva na to, kje se partner ponuja. Kot Plačnik se na primer ponujajo samo partnerji z označenim tipom Kupec.

Tipi: Dobavitelj, Kupec, Potnik, Stranka, Špediter, Kapitalsko povezana družba, Upravnik stanovanj, Fizična oseba, Pravna oseba, Proračunski uporabnik, Zavezanec za javna naročila, Mrežni zavezanec, Dobavitelj plina, Odvetnik, S.P., Ni plačnik, Pošilja e-Račun, Brez sinhronizacije s PRO3, Zastopano podjetje, Opremljevalec, Kmet pavšalist, Kreditor, Naslovnik, Zaposleni, Borzni posrednik, Stanovalec, Svojec, Uporabnik, ZZZS, Občina, Plačana realizacija.

V isti pasici so še polja Naš delež v podjetju partnerja, Partnerjev delež v našem podjetju, Oznake partnerja (poljubne oznake za filtriranje, urejate jih v šifrantu Oznake partnerjev) in Industrija.

Drugi podatki

Pravni status, DDV ID 2, DUNS, LEI, Druga ID številka.

Začasni naslov

Ime, Ulica in hišna številka, Pošta. Uporabite ga, kadar se pošta (npr. opomini) pošilja na drug naslov.

Transakcijski računi

Z gumbom Dodaj nov zapis dodate račun, z gumbom Odstrani zapis izbrišete izbranega.

Kontakti

Kontaktne osebe pri partnerju: Oseba, Delovno mesto, Telefon, Fax, GSM, E-poštni naslov.

Komerciala

Zavihek ima podzavihke Prodaja, Nabava, Splošno in Skupina za DDV.

Prodaja: privzete vrednosti za prodajne dokumente.

Nabava: Rok plačila - dobavitelj, Rok dobave/izdelave, Dostava (transport), Koledar dobave, Vrsta prometa nabava, Plačilni pogoji - nabava, Pariteta, Geografska lokacija, Vrsta posla, Vrsta prevoza.

Splošno: Intrastat.

Skupina za DDV: izpolnite samo, če je partner član ali predstavnik skupine za DDV. Navodila so v članku Kako urediti skupino za DDV pri partnerjih.

Ostali zavihki

Shranjevanje

Kliknite Shrani. Če kaj manjka ali ni pravilno, se na vrhu obrazca izpiše »Popravite sledeče napake« s seznamom napak. Prekliči zapre obrazec brez shranjevanja. Če imate neshranjene spremembe, program pred zaprtjem vpraša za potrditev.

Deaktivacija partnerja

Partnerjev se ne briše, saj so povezani z dokumenti in knjižbami. Partnerja, s katerim ne poslujete več, deaktivirajte:

1. Odprite partnerja.

2. Na zavihku Osnovni podatki odstranite kljukico Aktiven?.

3. Kliknite Shrani.

Neaktivni partner ni več prikazan na seznamu in v izbirnikih. Na seznamu ga prikažete s kljukico Prikaži tudi neaktivne. Ponovno ga aktivirate tako, da kljukico Aktiven? označite nazaj.

Partnerja, ki je predstavnik skupine za DDV za druge partnerje, ni mogoče deaktivirati. Glejte Kako urediti skupino za DDV pri partnerjih.

Zgodovina sprememb

Na seznamu partnerjev v meniju Več akcij → Zgodovina vidite, kdo in kdaj je spreminjal podatke partnerja. Stolpci Ustvaril, Ustvarjeno, Spremenil in Spremenjeno kažejo zadnjo spremembo.

Pogosta vprašanja

Zakaj ne najdem partnerja na seznamu?
Morda je neaktiven (označite Prikaži tudi neaktivne) ali je aktiven kakšen filter (kliknite Počisti vse filtre in sortiranje). Preverite tudi filter Tip partnerja.

Kako izbrišem partnerja?
Partnerjev ni mogoče izbrisati. Deaktivirajte jih (odstranite kljukico Aktiven?).

Zakaj partnerja ne morem shraniti brez države in sektorja?
Pri partnerju tipa Kupec sta polji Država in Sektor obvezni. Izpolnite ju na zavihku Osnovni podatki.

Zakaj se partner ne ponuja kot plačnik?
Kot plačnik se ponujajo samo partnerji z označenim tipom Kupec.

Kako dobim podatke partnerja iz poslovnega registra?
Uporabite gumb Inetis (ali AJPES) v glavi obrazca ali na seznamu partnerjev.

Kako označim, da je partner v skupini za DDV?
Na zavihku Komerciala → Skupina za DDV. Postopek je opisan v članku Kako urediti skupino za DDV pri partnerjih.

Povezane teme

• Kako urediti skupino za DDV pri partnerjih

• Oznake partnerjev

• Šifranti pošt, mest in držav

• Šifrant bank

• e-Računi

Ključne besede

partner, šifrant partnerjev, kupec, dobavitelj, nov partner, urejanje partnerja, ID za DDV, davčna številka, matična številka, sektor, tip partnerja, transakcijski račun, kontakt, plačnik, rabat, plačilni pogoji, deaktivacija, neaktiven partner, AJPES, e-račun