Kaj so oznake tipov dokumentov?

Oznake tipov dokumentov omogočajo, da se posamezni tipi dokumentov prikazujejo v različnih modulih sistema.

Z uporabo oznak lahko določite, v katerih modulih bo določen tip dokumenta na voljo uporabnikom.

Pomembno: Funkcionalnost oznak tipov dokumentov vam mora najprej vključiti Pro-bit.

Pregled oznak

V šifrantu oznak so že pripravljene osnovne oznake, ki jih sistem uporablja za posamezne module.

Po potrebi lahko dodate tudi svoje oznake.

Dodajanje nove oznake

Korak 1

Odprite šifrant Oznake tipov dokumentov.

Korak 2

Kliknite Dodaj nov zapis.

Korak 3

Vnesite podatke nove oznake.

Korak 4

Zapis shranite.

Nova oznaka bo nato na voljo za uporabo pri tipih dokumentov.

Dodelitev oznake tipu dokumenta

Ko je oznaka ustvarjena, jo lahko povežete s tipom dokumenta.

Korak 1

Odprite šifrant Tipi dokumentov.

Korak 2

Poiščite tip dokumenta, ki ga želite urediti.

Korak 3

Odprite urejanje tipa dokumenta.

Korak 4

V polju za oznake izberite eno ali več oznak, ki jih želite povezati s tem tipom dokumenta.

Korak 5

Spremembe shranite.

Filtriranje tipov dokumentov po oznakah

V tabeli Tipi dokumentov lahko uporabite filter po oznaki.

To vam omogoča hitrejši pregled vseh tipov dokumentov, ki so povezani z določeno oznako ali modulom.

En tip dokumenta lahko ima več oznak

Tip dokumenta ni omejen samo na eno oznako. Po potrebi lahko istemu tipu dokumenta dodelite več različnih oznak, kar pomeni, da bo na voljo v več modulih sistema.

Primer uporabe

Tip dokumenta:

06 Pogodbe

ima dodeljeno oznako:

PK (Poštna knjiga)

Rezultat:

Ko uporabnik vnaša dokument v modulu Poštna knjiga, bo med razpoložljivimi tipi dokumentov videl tudi tip 06 Pogodbe.

Če oznaka PK na tipu dokumenta ni nastavljena, se ta tip dokumenta v Poštni knjigi ne bo prikazoval.

Pomembno

Oznake tipov dokumentov vplivajo na prikaz tipov dokumentov v posameznih modulih sistema.

Če želite uporabljati funkcionalnost oznak tipov dokumentov, se obrnite na Pro-bit, kjer vam bodo funkcionalnost vključili.

Ta funkcionalnost je posebej uporabna, kadar želite nadzorovati, kateri tipi dokumentov so uporabnikom na voljo v posameznih modulih (npr. Dokumentni sistem, Poštna knjiga, HRM ipd.) ter poenostaviti izbiro ustreznih tipov dokumentov pri vnosu podatkov.