Shranjevanje filtrov

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 3 urami

Namen

Funkcionalnost Shranjevanje filtrov omogoča uporabnikom, da pogosto uporabljene kriterije iskanja shranijo za kasnejšo uporabo.

Namesto ponavljajočega vnosa enakih pogojev filtriranja lahko uporabnik pripravi filter, ga shrani in ob naslednji uporabi aktivira z enim klikom.

Shranjeni filtri so posebej uporabni pri:

  • spremljanju odprtih zadev,

  • spremljanju zadev po referentih,

  • spremljanju posameznih klasifikacij,

  • spremljanju zadev po signirnem znaku,

  • pripravi rednih pregledov in izpisov,

  • vsakodnevnem delu z večjim številom zadev.

Pot v programu

Poštna knjiga → Elektronsko vodena pisarna (EVP) → Zadeve

Opis funkcionalnosti

V preglednici zadev lahko uporabnik uporabi različne kriterije filtriranja za prikaz samo tistih zadev, ki ga zanimajo.

Ko uporabnik pripravi želen filter, ga lahko shrani in kasneje ponovno uporabi brez ponovnega vnosa vseh pogojev.

Shranjeni filtri so uporabni predvsem pri rednem delu, kjer uporabnik pogosto uporablja enake kriterije iskanja.

Primeri:

  • moje odprte zadeve,

  • zadeve po posamezni klasifikaciji,

  • zadeve določenega referenta,

  • zadeve določene organizacijske enote,

  • zadeve v določenem časovnem obdobju.

Postopek shranjevanja filtra

1. Odprite pregled zadev

V modulu EVP odprite pregled Zadeve.

2. Nastavite želene filtre

V filtrirni vrstici določite kriterije, ki jih želite uporabljati.

Primer:

  • izberite klasifikacijo,

  • določite referenta,

  • določite obdobje,

  • nastavite status zadeve,

  • vnesite druge želene pogoje.

3. Preverite rezultat filtriranja

Po vnosu pogojev program prikaže samo zadeve, ki ustrezajo izbranim kriterijem.

Pred shranjevanjem preverite, ali so prikazani pravilni podatki.

4. Shranite filter

Uporabite možnost za shranjevanje filtra.

Ob shranjevanju vnesite naziv filtra, po katerem ga boste kasneje prepoznali.

Priporočljivo je uporabiti jasna in razumljiva imena.

5. Potrdite shranjevanje

Po potrditvi se filter shrani med uporabnikove shranjene filtre.

Uporaba shranjenega filtra

Ko želite filter ponovno uporabiti:

  1. Odprite pregled zadev.

  2. Izberite seznam shranjenih filtrov.

  3. Izberite želeni filter.

  4. Program samodejno uporabi vse shranjene pogoje filtriranja.

S tem se izognete ponovnemu nastavljanju iskalnih pogojev.

Posodabljanje shranjenega filtra

Če želite spremeniti obstoječ filter:

  1. Izberite shranjeni filter.

  2. Spremenite kriterije filtriranja.

  3. Filter ponovno shranite.

Način posodobitve je odvisen od nastavitev sistema in uporabniških pravic.

Brisanje shranjenega filtra

Shranjen filter lahko odstranite, kadar ga ne potrebujete več.

Po brisanju filter ni več na voljo med uporabnikovimi shranjenimi filtri.

Posebnosti in opozorila

  • Shranjeni filter shrani samo pogoje filtriranja in ne podatkov.

  • Podatki v filtru so vedno prikazani glede na trenutno stanje v sistemu.

  • Če uporabnik nima pravic za dostop do določenih zadev, jih filter ne bo prikazal.

  • Spremembe podatkov na zadevah vplivajo tudi na rezultate shranjenega filtra.

  • Priporočljivo je redno brisanje filtrov, ki jih ne uporabljate več.

Najpogostejša vprašanja

Zakaj se v shranjenem filtru prikazujejo drugačni podatki kot prejšnjič?

Filter shrani pogoje iskanja, ne pa rezultatov. Če so se podatki v sistemu spremenili, bodo drugačni tudi rezultati filtra.

Ali lahko shranim več filtrov?

Da. Priporočljivo je pripraviti ločene filtre za različne vrste dela.

Ali lahko uporabim isti filter vsak dan?

Da. Namen funkcionalnosti je prav ponovna uporaba pogosto uporabljenih kriterijev filtriranja.

Ali lahko drugi uporabniki vidijo moje filtre?

To je odvisno od nastavitev sistema in uporabniških pravic. Iz razpoložljivega gradiva tega ni mogoče zanesljivo potrditi.

Kaj se zgodi, če izbrišem filter?

Filter se odstrani iz seznama shranjenih filtrov in ga ni več mogoče uporabljati.

Povzetek

Funkcionalnost Shranjevanje filtrov omogoča hitrejše delo v modulu EVP, saj uporabnikom ni treba vedno znova nastavljati enakih kriterijev iskanja. S shranjenimi filtri lahko hitro dostopajo do pogosto uporabljenih pregledov zadev, kar izboljša preglednost in poveča učinkovitost vsakodnevnega dela.