Kako urediti podatke o podjetju

Ta funkcionalnost vam omogoča urejanje vseh ključnih podatkov o vašem podjetju, ki se uporabljajo v sistemu PRO.4 ERP. Podatki se samodejno prenašajo na vse dokumente (ponudbe, račune, pogodbe) in izhodna elektronska sporočila.

Lokacija: Administracija > Podatki o podjetju

Korak 1: Dostop do podatkov o podjetju

1. Kliknite na modul Administracija v glavnem meniju

2. Izberite Podatki podjetij iz menija

3. Pred želenim podjetjem kliknite ikono urejanje (✏️)

4. Odpre se obrazec Podjetje

Korak 2: Urejanje podatkov

V obrazcu lahko urejate naslednje podatke:

Osnovni podatki

Bančne informacije

Kontaktne informacije

⚠️ Pomembno: Polje E-mail je obvezno za pošiljanje e-pošte iz programa (ponudbe, računi, obvestila).

Podatki o podjetju

Predstavnik skupine (skupina za DDV)

Razdelek je na zavihku Dodatni podatki, pod razdelkoma Podatki o podjetju in Dodatni podatki.

Ta razdelek izpolnite samo, če je vaše podjetje član skupine za DDV. Vpišite podatke predstavnika skupine. Če podjetje ni v skupini za DDV, pustite polja prazna.

Korak 3: Shranjevanje sprememb

1. Preglejte vnesene podatke

2. Kliknite Shrani in izhod (podatki se shranijo in obrazec se zapre) ali Shrani spremembe (puščica ob gumbu Shrani in izhod; obrazec ostane odprt)

3. Sistem shrani spremembe in jih uporabi na vseh dokumentih

Pogosta vprašanja (FAQ)

Zakaj ne morem pošiljati e-pošte iz programa?

Preverite, ali je izpolnjeno polje E-mail v kontaktnih informacijah. To je obvezno polje za pošiljanje elektronske pošte iz sistema.

Ali se spremembe samodejno prenesejo na dokumente?

Da, vse spremembe se samodejno uporabijo na novo kreiranih dokumentih. Že izdani dokumenti ostanejo nespremenjeni.

Kako dodam logotip podjetja?

V polju Logotip kliknite za nalaganje slike. Priporočena velikost: 200x100 px, format: PNG ali JPG.

Lahko imam več IBAN računov?

Da, sistem podpira do 3 IBAN račune (IBAN 1, 2, 3).

Kdo ima dostop do urejanja podatkov o podjetju?

Dostop ima administrator sistema in uporabniki z ustreznimi pravicami v modulu Administracija.

Kdaj izpolnim razdelek Predstavnik skupine?

Ko vaše podjetje postane član skupine za DDV. Vpišite podatke predstavnika skupine in shranite. Ko podjetje izstopi iz skupine, polja izpraznite in shranite.

Kje vpišem, kateri partnerji so v skupini za DDV?

Ne tukaj. Pripadnost partnerjev skupini za DDV urejate v šifrantu partnerjev, na zavihku Komerciala → Skupina za DDV. Glejte navodila Kako urediti skupino za DDV pri partnerjih.

Ali je ID za DDV predstavnika isti kot ID za DDV našega podjetja?

Ne. V polje ID za DDV na zavihku Osnovni podatki vpišite ID za DDV vašega podjetja, v polje ID za DDV predstavnika skupine pa ID za DDV predstavnika skupine.

Zakaj shranjevanje ni mogoče?

Eno od polj ima neveljaven vnos (npr. predolg naziv ali manjkajoče obvezno polje). Polje je označeno z rdečo. Popravite ga in shranite znova.

Povezane teme

• Upravljanje uporabnikov in pravic

• Kako urediti skupino za DDV pri partnerjih

• Šifrant partnerjev

Ključne besede

podjetje administracija osnovni podatki matična številka davčna številka IBAN bančni račun logotip direktor e-mail nastavitve registracija skupina za DDV davčna skupina predstavnik skupine ID za DDV