Izpis – opomin

S klikom na Izpis opomin v levem meniju program odpre tabelo Priprava podatkov za Obrazec Opomin, v kateri nastavimo filtre: izberemo tip izpisa in orientacijo (portret = pokončno, landscape = ležeče). Postavimo še filter na datum, konte in partnerja.

V polju glava ali noga si lahko prednastavimo besedilo glave ali noge. To naredimo tako, da gremo na modul Šifranti, na levi strani v meniju Klavzule kliknemo Opomin. Kliknemo dodaj nov zapis in vpišemo vsebino.

V polju oznaka prvega dokumenta se samodejno zapiše prva številka opomina, ki jo lahko preštevilčimo. V polje stroški opomina vpišemo znesek stroška opomina. Spodaj imamo potrditvena polja: upoštevanje vnosa, devizni izpis, štetje opominov (na izpisu vidimo, koliko krat smo poslali opomin in kdaj smo poslali zadnjega), shrani opomine (opomini se shranijo v tabelo shranjeni opomini na levi strani v meniju), pripis obresti na opomin (program na opomin zapiše zadnje shranjene obresti na določenem partnerju). Opomin lahko izpišemo s podpisom direktorja, obkljukati moramo opcijo podpis direktorja. Vpišemo lahko tudi rok plačila opomina v okvirček datum zapadlosti.

Spodaj imamo različne akcije, ki so vezane na pošiljanje opominov. Kadar imamo označeno pikico na vsi opomini, bomo naredili izpis vseh opominov. Kadar izberemo navadna pošta, bomo dobili opomine, ki jih pošiljamo po navadni pošti (vzame vse opomine, ki nimamo na partnerju označeno, da želi pošiljanje na e-mail). Kadar označimo elektronska pošta, pa bomo dobili opomine partnerjev, kjer imamo označeno pošiljanje na elektronski naslov. To označimo v modulu CRM, partnerji, urejanje partnerja, na zavihku uporabniško definirana polja, obkljukamo željeno akcijo.

Ko si filtre nastavimo, kliknemo na ikono Potrdi nastavitve.

V zgornjem densnem delu programa se nam odpre datoteka (če imamo tako nastavljeno v nastavitvah brskalnika). S klikom nanjo v novem oknu odpremo zapis.

Sortiranje partnerjev po abecedi na izpisu opomini

Na izpis opominov smo dodali filter »Partnerji po abecedi«. Na izpisu se partnerji izpišejo po abecedi namesto po oznaki oz. šifri partnerja.

Izpis opominov v angleškem in nemškem jeziku

Možnost izpisa opomina brez direktorja

Na izpisu opominov je dodana možnost brez izpisa direktorja.

Možnost izpisa opomina brez številke

Če v glavi opomina ne želimo izpisati številke opomina s črtno kodo, potem med filtri odkljukamo možnost “Brez izpisa opomina”.

Primer izpisa s številko opomina:

Primer izpisa brez številke opomina:

Izpis opomina – opomin pred izvršbo

V modulu finance smo pod zavihkom opomini imamo opcijo izpisa Opomina pred izvršbo. Edina razlika je v nazivu izpisa.

Izločanje uporabnikov kreiranja na izpisu opominov

V modulu Finance smo na formi priprave izpisov opominov dodali kljukico – Ne izpiši uporabnika kreiranja, ki nam na omenjenih izpisih ne zapiše uporabnika kreiranja. Izpis uporabnika kreiranja se nastavlja na vrhu forme za pripravo večine izpisov v Financah:

Nastavitev za izločanje uporabnika kreiranja se na formi nahaja v spodnjem razdelku, natančneje tukaj:

Izpis po uporabi kljukice –Ne izpiši uporabnika kreiranja:

Klavzule za pošiljanje IOP in opominov po e-pošti

Imamo mehanizem za pripravo spremnega teksta pri pošiljanju IOP-jev ali opominov iz programa. Za pravilno delovanje je potrebno urediti klavzule v modulu šifranti:

Primer vnosa klavzule za opomine, ki jih pošiljamo slovenskim (SI) partnerjem:

V kolikor želimo spremni tekst oz. opomine pošiljati v nemškem ali angleškem jeziku moramo izpolniti ident klavzule kot EM-DE ali EM-NE.

Primer vnosa e-mail klavzule za opomine, ki jih pošiljamo partnerjem v angleščini (EN):

Primer vnosa e-mail klavzule za IOP, ki jih pošiljamo partnerjem v nemščini (DE):

Sistem potem na podlagi izbranega izpisa (slovenski, angleški, nemški) poišče ali je vpisana klavzula in to zapiše kot spremno besedilo na poslanem mailu.

Pošiljanje Opominov za pravne osebe

Na formi priprave Opominov imamo možnost izbrati kriterij “Samo pravne osebe (sektor različne od S.14)”. Kadar izberemo to potrditveno polje se naredi izpis Opominov samo za partnerje, ki imajo sektor različen ob S.14.

Kontrola oznake opomina

Na opominih imamo kontrolo oznake opomina. Oznaka opomina je obvezen podatek.

Pošiljanje opominov in IOP-jev preko e-pošte

V modulu Finance je prišlo do spremembe pri pošiljanju opominov in IOP-jev preko e-maila. Sistem pošiljanja je sedaj enak, kot pri pošiljanju bremepisa za obresti, in sicer se izpisi po novem pošiljajo preko shranjenih opominov in IOP-jev.

Prvi pogoj za pošiljanje preko e-maila je ustrezno vnesen e-mail naslov partnerja v polje “E-mail za opomin” na šifrantu partnerja -> Osnovni podatki -> Uporabniško definirana polja in obkljukano polje “Pošlji opomin na e-mail naslov”.

Ko torej generiramo opomine in IOP-je (Finance->IOP/Opomini -> Obrazec IOP/Izpis opominov, je potrebno obvezno imeti obkljukano polje “Shrani opomine”/ “Shrani IOP-je”).

Nato odpremo tabelo s shranjenimi opomini/IOP in si v browse tabeli izpise po želji filtriramo (datum, partner, ipd.), da si naredimo izbor za pošiljanje. Nato kliknemo na gumb “Pošlji e-mail”, pri čemer se nam odpre izbirna tabela opominov, ki smo jih filtrirali in še niso bili poslani, ter imajo v browse tabeli obkljukano “Pošiljanje na e-mail” ter izpolnjeno polje “e-mail za pošiljanje”. Na seznamu izberemo opomine/IOP-je, ki jih želimo poslati in kliknemo OK.

Ko je e-mail poslan, se nam v tabeli zapiše čas pošiljanja in naslov, na katerega je bil opomin/IOP poslan.

Spremni tekst v e-mailu

V modulu finance, razdelek Opomini imamo možnost sortiranja po dokumentu in po datumu. Če določimo sortiranje po datumu, potem na izpisu postavke sortira po datumu. Če obkljukamo po dokumentu, sortira postavke po dokumentu.