Modul Postopki v izvajanju uporabljamo za spremljanje postopkov, ki niso vezani na poštne dokumente ali priložnosti v CRM.

Pred začetkom dela morate ustvariti novo delovno področje in postopek, vezan nanj:

• nastavitev novega delovnega področja

• nastavitev postopka.

Korak 1: Odprite Postopke v izvajanju

1. V levem meniju kliknite Postopki v izvajanju.

2. Odpre se tabela Postopki v izvajanju, kjer so prikazani vsi razpoložljivi generični postopki.

Korak 2: Izberite ali ustvarite nov postopek

Možnost A: Izbira obstoječega postopka

1. V tabeli poiščite želeni postopek.

2. Kliknite na postopek.

3. Odpre se obrazec Urejanje postopka v izvajanju.

Možnost B: Ustvarjanje novega zapisa

1. Kliknite ikono Dodaj nov zapis.

2. V polju Postopek izberite ustrezen postopek.

3. Nadaljujte z izpolnjevanjem podatkov.

Osnovni podatki

1. Odprite zavihek Osnovni podatki.

2. Program samodejno izpolni večino potrebnih polj.

3. Po potrebi preverite pravilnost prikazanih podatkov.

Komentarji

1. Odprite zavihek Komentarji.

2. Na modri pasici kliknite Dodaj nov zapis.

3. Vnesite želeni komentar.

4. Shranite vnos.

Produkti

1. Odprite zavihek Produkti.

2. Kliknite Dodaj nov zapis.

3. V polju Produkt izberite produkt iz šifranta.

4. Vnesite:

   • količino,

   • ceno.

5. Sistem samodejno izračuna skupni znesek v polju Skupaj.

Vezani dokumenti

Dodajanje dokumenta

1. Odprite zavihek Vezani dokumenti.

2. Na modri pasici kliknite Dodaj nov zapis.

3. Kliknite Naloži.

4. V raziskovalcu poiščite dokument, ki ga želite priložiti (Word, Excel, PDF, skeniran dokument ipd.).

5. Potrdite izbor in dokument se naloži v postopek.

Prenos dokumenta

1. Izberite naložen dokument.

2. Kliknite Prenesi za prenos dokumenta na svoj računalnik.

Opombe

• Predogled naloženega dokumenta je prikazan na levi strani zaslona.

• Funkciji Naloži in Prenesi sta dostopni tudi v levem delu preglednice.

Dodatni podatki

1. Če izbrani tip dokumenta vsebuje dodatna polja, se samodejno prikaže zavihek Dodatni podatki.

2. Vnesite zahtevane vrednosti v prikazana polja.

3. Shranite spremembe.

Zgodovina postopka

1. Odprite zavihek Zgodovina postopka.

2. V preglednici so prikazani vsi podatki o poteku in zgodovini dokumenta.

3. Po potrebi preverite pretekle aktivnosti in spremembe.

Posredovanje dokumenta

Posredovanje naprej

1. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono Posreduj.

2. Dokument oziroma postopek se premakne v naslednji korak procesa.

Vračanje koraka nazaj

1. Kliknite Zavrni.

2. Dokument se vrne v prejšnji korak postopka.

Shranjevanje ali preklic

• Kliknite Shrani, da shranite spremembe generičnega postopka.

• Kliknite Prekliči, če želite spremembe zavreči.