5 Vnos nalog

Ko ste projekt uspešno kreirali, lahko začnete z dodajanjem nalog tako, da v levem meniju izberete možnost Naloge in kliknete na gumb Dodaj nov zapis.

Na nalogi vnesete naziv (privzeti status naloge je Odprto), nato izberete projekt, v katerega želite dodati nalogo, določite delavca, kateremu jo dodelite, po potrebi vnesete podatke o stranki in kontaktu (če so ta polja na projektu označena kot obvezna, jih morate izpolniti), določite planiran začetek in rok, dodate opis naloge ter po želji nastavite prioriteto, stopnjo nujnosti in barvo naloge.

Na nalogi vnesete planirane ure (če so na projektu označene kot obvezno polje, jih morate obvezno vnesti), nato določite oznako naloge in naslovnike ter med naslovnike dodate tiste, za katere želite, da bodo obveščeni o vsem dogajanju na nalogi.

Na nalogi lahko dodate tudi podnaloge, za katere določite planiran začetek, rok in zaključek ter določite odgovorno osebo.

5.1 Dodajanje dokumentov na nalogo

Na nalogo lahko dodajate dokumente. Dokumente je možno na nalogo shraniti na dva načina.

Prvi način je, da odprete želeno nalogo in v zgornji vrstici kliknete na gumb Dodaj dokument. Odpre se vnosna maska, kamor vnesete potrebne podatke ter izberete datoteko, ki jo želite shraniti. Zapis shranite s klikom na Shrani.

Drugi način je, da v levem meniju izberete Naloge. Na želeni nalogi kliknete gumb Več akcij, kjer se odpre spustni seznam, nato izberete možnost Dodaj nov dokument. Odpre se vnosna maska, kamor vnesete potrebne podatke ter izberete datoteko.

5.2 Dodajanje komentarjev na nalogo

Na nalogo lahko dodajate tudi komentarje. Komentarje je možno dodati na dva načina.

Prvi način je, da odprete želeno nalogo in v zgornji vrstici kliknete na gumb Dodaj komentar. Odpre se vnosna maska, kamor vnesete besedilo komentarja.

Drugi način je, da odprete želeno nalogo in se pomaknete na dno vnosne forme, kjer se nahaja zavihek Komentarji. V zavihku kliknete na gumb + za dodajanje novega komentarja, vnesete besedilo in zapis shranite s klikom na Shrani.