Prenos v plače

1.        PRENOS V PLAČE

V modulu Plače na urejanju ustreznega obračuna

zaženemo postopek Uvoz podatkov:

in izberemo Uvoz potnih nalogov.

Odpre se okno za vnos filtrov, kjer se omejimo na Datum prihoda od-do ali Datum obdelave PN od-do (obračuna):

S klikom na Naloži potne naloge se predlagajo vsi še neizplačani, obračunani in, v primeru vključenega delovnega toka, potrjeni potni nalogi, ki ustrezajo vnesenim filtrom.

V primeru, da manjka kakšna nastavitev, program na to opozori. 

Primer PN, na katerem imamo izplačan avans, stroške, ki predstavljajo obveznost do delavca, in strošek, ki predstavlja druge obveznosti:

In primer PN, na katerem ni stroškov:

Če program zazna pomanjkljivosti v nastavitvah, ob kliku na Naloži potne naloge, zapis z napako obarva rdeče.

V spodnjem primeru je na potnem nalogu tip stroška za katerega ni ustrezno nastavljena postavka na plačah.

Ko napako odpravimo, ponovimo uvoz:

Potnih nalogov brez stroškov in/ali avansa ne prenašamo v plače,

Potne naloge, ki jih želimo uvoziti lahko označimo vse hkrati ali pa označujemo posamezne.

Podatek v posamezni vrstici se nanaša na posamezen potni nalog (Potni nalog, Delavec, Datum prihoda, Datum obdelave PN, Opozorila, Avans, Znesek stroškov, Znesek za izplačilo).

V polja Seštevek danih avansov, Seštevek neplačljivih stroškov in Seštevek plačljivih stroškov se zapišejo seštevki vseh označenih potnih nalogov.

Ob kliku na Uvozi izbrane program javi opozorilo, da se bodo potni nalogi uvozili v ozadju:

V desnem zgornjem kotu lahko spremljamo potek procesa.

Po končanem uvozu (ob kliku na zeleno obarvano obvestilo) program javi, da je bil uvoz uspešen:

Stroški vseh potnih nalogov posameznega delavca, se seštejejo glede na postavko na plačah in se na to postavko zapišejo.

Strošek nad uredbo se zapiše v glavno postavko, kot osnova za izračun prispevkov:

Vsi stroški (tudi strošek nad uredbo, na osnovi formule) pa se prenesejo med dodatke:

Po zaključeni akciji prenosa v plače, se potnim nalogom posodobi status; v polje Stanje PN se dodata črki SR.

Vse postavke na plačah morajo imeti ustrezno opredeljeno postavko na REKu. 

Postavke se uredijo tudi na način, da se stroški, ki predstavljajo obveznost do zaposlenega, delavcu izplačajo; se izpišejo na plačilni listi in za te se izdela virman.

Stroški, ki predstavljajo druge obveznosti pa ne bodo izpisani na plačilni listi in za te se ne bo izdelal virman. 

Opomba: Podrobnejša navodila glede nastavitev v modulu Plače lahko dobite na oddelku Plač.

 2.        BRISANJE POTNIH NALOGOV IZ OBRAČUNA PLAČE

V primeru, da želimo vse prenesene potne naloge iz obračuna plač pobrisati, lahko to storimo preko skupinske akcije.

Na urejanju ustreznega obračuna

je postopek Skupinsko upravljanje s podatki.

Postopek zaženemo in izberemo Izbris postavk iz potnih nalogov.

Ko se postavke potnih nalogov pobrišejo, poženemo še preračun:

Na ta način se iz obračuna pobrišejo vse postavke, ki so nastavljene na posameznih tipih stroškov v modulu Potni nalogi 2.0.

Po zaključeni akciji brisanja postavk potnih nalogov iz obračuna plače, se potnim nalogom posodobi status; v polju Stanje PN se izbrišeta črki SR.