Vzdrževalna pogodba

Dokument uporabljamo kadar strankam periodično izdajamo fakture, predračune itd. – npr. vzdrževalne pogodbe.

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 1 uro

Opis glave dokumenta

Zavihek osnovno

Opis glave dokumenta

Zavihek Osnovno

POLJE	OPIS
PV	Oznaka dokumenta vzdrževalna pogodba.
Številka dokumenta	Zaporedna številka vzdrževalne pogodbe.
Sklic	Sklic se samodejno ustvari ob shranjevanju dokumenta.
Datum	Datum nastanka dokumenta oziroma datum sklenitve pogodbe. Če je pogodba sklenjena sredi obračunskega obdobja, program na ustvarjeni fakturi količino obračuna sorazmerno glede na trajanje pogodbe.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Skladišče	Program predlaga privzeto skladišče. Lahko uporabi skladišče iz glave dokumenta ali skladišče, določeno na artiklu. Če se skladišči razlikujeta, velja skladišče, določeno na poziciji.
Partner	Iz šifranta izberemo partnerja.
Plačnik	Iz šifranta izberemo plačnika.
Pogodba velja do	Določimo datum veljavnosti pogodbe. Če pogodba poteče sredi obračunskega obdobja, program na fakturi količino obračuna sorazmerno.
Valuta dni	Vnesemo rok plačila v dnevih.
Klasifikacija	Iz šifranta izberemo klasifikacijo, ki določa interval fakturiranja (npr. mesečno, trimesečno, polletno ali letno). Klasifikacije predhodno ustvarimo v šifrantu.
Tip	Določimo tip dokumenta, ki se bo ustvaril pri akciji Formiranje PV. Na voljo so: AR, FA, FT, FTSP in PR.
Opis	Vnesemo poljuben opis dokumenta.
Izjava	Iz šifranta izberemo izjavo.
Tip cene	Iz šifranta izberemo tip cene.
Tečaj (1 EUR =)	Če uporabljamo cene v tuji valuti, se menjalni tečaj samodejno prenese iz šifranta Tečajnica.
% rabata	Vnesemo odstotek rabata.
% s. rabata	Vnesemo odstotek super rabata.
Tip s. r.	Določimo način obračuna super rabata: kot rabat na rabat (`*`) ali kot seštevek rabatov (`+`).

Primer opisa dokumenta

V opis dokumenta lahko dodamo oznako #MESEC, ki se bo ob formiranju dokumenta preimenovala v mesec, ki smo ga vnesli na formi.

Podatki na formiranju:

Izpis opisa na fakturi:

Zavihek Ostalo

POLJE	OPIS
Organizacijska enota	Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Nastavimo lahko tudi privzeto organizacijsko enoto za posamezen tip dokumenta, ki jo program samodejno izpolni ob ustvarjanju novih dokumentov.
Vrsta prometa	Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Nastavimo lahko tudi privzeto vrsto prometa za posamezen tip dokumenta, ki jo program samodejno izpolni ob ustvarjanju novih dokumentov.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

Opis pozicij dokumenta

Pozicije so enake kot na fakturi (glej poglavje Faktura).

Formiranje vzdrževalnih pogodb

S klikom na gumb se nam odpre okno za formiranje vzdrževanih pogodb:

V oknu izberemo:

Datumsko mejo: v polja datum od – do se določi obdobje v katerem se fakturirajo vzdrževanje pogodbe.
Obkljukamo opcijo: Delitev pozicije, če je prijava sredi meseca
Datum za DDV: izberemo na kater datum želimo, da gre dokument v DDV
Stroškovno mesto – vnesemo stroškovno mesto, za katerega izdajamo fakture.
Klasifikacije – vnesemo klasifikacijo/-e katere želimo fakturirati. Fakturirale so bodo le tiste vzdrževalne pogodbo, ki imajo dodano to klasifikacijo.
Datum fakture – ta datum se nato izpiše na sami fakturi, kot datum dokumenta.
Mesec v katerem je ta storitev nastala (npr. zaračunavamo potne stroške za mesec avgust). Vnesemo datum fakture in mesec za katerega zaračunavamo storitev (mesec, ki bo izpisan namesto besedil, ki smo ga vnesli v PV – #MESEC).
Dodaj trajnike – če želimo, da se na fakturo dodajo avtomatsko tudi trajniki iz modula Plačilni promet.

Potrdimo s klikom na gumb Poženi formiranje in sistem bo izdelal fakture.

Formiranje faktur samo za 1 vzdrževalno pogodbo

Če želimo formirati dokumente le za eno vzdrževalno pogodbo to storimo tako, da jo obkljukamo on nato kliknemo na gumb za formiranje: