Limite

Funkcionalnost omogoča omejitve zapisovanja prodajnih dokumentov glede na postavljene limite prodaje. Limite upoštevajo tudi ostala že odprta naročila in odprte postavke iz financ.

Vnos limit

Limiti se zapišejo v šifrantu partnerja v kategoriji “Komerciala”, v podkategoriji “Plačila”.

1. Boniteta je polje kjer se izbere vzrok za blokado izdaje dokumentov za partnerja. Kadar je vnesena katera izmed spodnjih bonitet, bo ob zapisu prodajnega dokumenta javilo opozorilo, da ima partner boniteto in da se lahko dokument zapiše samo z odobritvijo vodje.

2. Z dne je polje kjer se izbere datum od katerega dne naprej naj se upošteva boniteta ali pa limit.

3. Limit zavarovanja je polje, kjer se vnese znesek, ki ga krije zavarovalnica, če imate sklenjeno zavarovalno polico, v primeru da partner ne poravnava računov.

4. Limit prodaje je polje ki omejuje znesek odprtih naročil in računov za stranko. Če imate odprtih naročil in računov za več kot 1000€, vas ob zapisovanju vsakega novega dokumenta vpraša za odobrenje vodje, preden se dokument shrani.

Nastavljanje vodje za potrjevanje presega limitov

V modulu Materialno poslovanje v nastavitvah, se lahko nastavi katerikoli uporabnik za vodjo.

Blokade in opozorila

Na prodajne dokumente NK, DA, FA se lahko nastavi opozorilo, ki javi, da je za partnerja nastavljen limit, ali pa blokada, katero mora odobrit vodja s svojim geslom za vpis v program.

1. Kadar je nastavljeno samo opozorilo, se odpre ko na dokument vnesete partnerja ki ima nastavljen limit.

2. Kadar je nastavljena blokada pa vam ob shranjevanju v primeru preseganja limita, odpre stroške dokumenta, kjer je zavedeno na katerem tipu dokumenta je odprta vrednost.

3. Kadar imate na partnerju nastavljeno boniteto, vam ne glede na to ali imate nastavljen tudi limit ali ne, odpre okno s stroški in zahteva prijavo vodje za potrditev

4. Kadar skupna vrednost presega limit prodaje, ali ima partner nastavljeno boniteto, se mora prijavit uporabnik nastavljen za vodjo, po uspešni prijavi se lahko dokument shrani.