Skupinsko fakturiranje

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 2 urama

Skupinska tvorba faktur

Skupinska tvorba faktur omogoča hkratno ustvarjanje več faktur, privzeto iz več dobavnic.

Funkcionalnost je namenjena podjetjem, ki redno izdajajo večje število računov za prodane izdelke ali opravljene storitve. Omogoča hitro in učinkovito zajemanje vseh dokumentov, ki jih želimo vključiti v obračun.

Postopek

Akcijo za skupinsko tvorbo najdemo na vrhu pregleda dokumentov Dobavnice.

Opis polj

Po izbiri akcije se odpre modalno okno, v katerem določimo filtre in parametre za generiranje faktur.

POLJE

OPIS

STM

Filtrira dokumente po stroškovnem mestu, določenem na dokumentu.

Skladišče

Filtrira dokumente po izdajnem skladišču.

Plačnik

Filtrira dokumente po plačniku, vnesenem na dokumentu.

Prejemnik fakture (zbirnik)

Določimo prejemnika zbirne fakture.

Partner

Filtrira dokumente po partnerju, vnesenem na dokumentu.

Način

Izberemo način fakturiranja glede na nastavitev v šifrantu partnerjev:

• Dnevno – zajame partnerje z dnevnim načinom fakturiranja.

• Tedensko – zajame partnerje s tedenskim načinom fakturiranja.

• Dekadno – zajame partnerje z dekadnim načinom fakturiranja.

• Polmesečno – zajame partnerje s polmesečnim načinom fakturiranja.

• Mesečno – zajame partnerje z mesečnim načinom fakturiranja.

• Posamično – zajame partnerje s posamičnim načinom fakturiranja.

Tip dokumentov

Izberemo tip dokumenta, iz katerega želimo tvoriti fakture.

Do dne

Določimo datum, do katerega bodo dokumenti vključeni v fakturiranje.

Datum faktur

Datum, ki bo nastavljen na ustvarjenih fakturah.

Test

Če vključimo možnost Test, program pred dejanskim generiranjem prikaže dokumente, ki bodo vključeni v tvorbo faktur.

Testni način

Če je vključena možnost Test, program prikaže pregledno okno z vsemi dokumenti in podatki, ki bodo preneseni na fakture.

Ta funkcionalnost omogoča dodatno preverjanje podatkov pred dejansko tvorbo dokumentov.

V preglednem oknu lahko:

  • filtriramo prikazane podatke,

  • podatke izvozimo v CSV datoteko za nadaljnji pregled.

Tvorba faktur

Po kliku na OK program ustvari fakture.

Po uspešni tvorbi se odpre novo okno s seznamom ustvarjenih faktur, iz katerega lahko posamezno fakturo odpremo neposredno v urejanje ali pregled.

Pomembno

Ustvarjene fakture po generiranju še niso poknjižene. Pred nadaljnjo uporabo jih je potrebno poknjižiti.

Opomba

Če vas funkcionalnost zanima, oddajte zahtevek podpori. Kontaktirala vas bo odgovorna oseba in uredila vse potrebno.